Economie : Gestion privée et finance

En gestion privée, le service attaché à l'offre financière n'est pas exclu. Si vous n'avez pas les compétences pour gérer votre contrat, vous pouvez toujours déléguer la gestion. Pour autant que vous investissiez de 20 000 € à 100 000 € (selon votre établissement) en unités de compte, vous pouvez demander ce service, souvent facturé par une augmentation des frais de gestion (0,50% par an, en moyenne). En fonction du degré d'aversion pour le risque et de vos objectifs (frais financiers, préparation d'un revenu supplémentaire pour la retraite ...), vous aurez l'opportunité de choisir entre différents profils de gestion.

Le mandat de gestion permet au client qui souhaite déléguer la gestion de son portefeuille. Le client, en collaboration avec le gestionnaire, détermine ensuite l'une des cinq lignes directrices de gestion. Les types d'instruments de placements financiers disponibles sur https://www.valofi.com/ pour le gestionnaire sont répertoriés dans le pool de gestion. Les contrats autorisés sont précisés dans le chapitre «Politique de sélection intermédiaire» de la présentation qui vous sera fournie lors de notre premier contact. En confiant un mandat de gestion, le client est connecté au suivi quotidien de l'évolution de son portefeuille et des marchés.
gestion privé dans l'economie

Avec quoi la gestion privée est-elle impliquée?

Solutions personnalisées

PEA et PEA-PMI: gestion de portefeuille active, principalement en actions françaises et européennes, dans une enveloppe fiscale avantageuse. Le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation: une image intéressante des actifs. Le compte titres: une gestion adaptée de votre portefeuille, répartie entre les principales classes d'actifs et les principales zones géographiques, en fonction de la situation économique et de votre situation. Sur ces différents supports, nous vous proposons différents profils d'investissement en fonction de votre appétence au risque, de votre situation fiscale, de vos activités et de votre horizon d'investissement. Cette approche traditionnelle de notre activité est conçue dans une relation de confiance à long terme et d'affinité naturelle entre le gestionnaire et son client. La recherche de services a pour corollaire de maintenir un niveau de risque adapté à chaque client. Pour ce faire, nous avons défini six grandes orientations de gestion: Prudent - Equilibré - Dynamique - Offensif - Gestion des taux - Discrétionnaire. Dans un portefeuille, toutes les classes d'actifs doivent être représentées avec une allocation dictée par le profil. le risque, votre horizon temporel et vos objectifs de rentabilité